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Treinamento - Avaliação de Empresas - Valuation

Parceiros de negócio no trabalho

Objetivos Gerais:

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Apresentar aos participantes os principais conceitos e métodos de avaliação de empresas. Desenvolver conhecimento de todo o processo de avaliação de empresas, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Demonstrar as técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação do valor agregado. Conhecer as relações entre a precificação de um negócio e sua capacidade de geração de valor para os acionistas. A partir dessa base, o objetivo final será demonstrar aos participantes como atingir os melhores resultados em casos de fusões e aquisições/vendas de empresas e geração de valor.

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A quem se destina:

Executivos de instituições financeiras, executivos de empresas que atuem nas áreas de estratégica corporativa, investimento e controladoria, consultores que queiram aperfeiçoar-se nos temas de avaliação de empresa e fusões e aquisições, além de presidentes, diretores e executivos que estejam participando de processos de compra ou venda de empresa e necessitam, aprofundar-se nesta metodologia.


Benefícios esperados

Após o treinamento, o participante estará capacitado a:

  • Elaborar um Valuation dentro dos cenários de negócios mais comuns;

  • Entender melhor o processo de gestão baseada em valor;

  • Conhecer as principais etapas em um processo de compra ou venda de uma empresa;

  • Transação entre empresas com ou sem sinergia;

  • Entendimento sobre opções reais na avaliação de empresa.

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Metodologia:

Desenvolver conhecimento da metodologia de avaliação de empresas e ações, as principais, variáveis e etapas a serem consideradas no processo de modelagem e decisão. Apresentar as técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação do valor agregado. Trabalhar com exemplos práticos em Excel, utilizando a metodologia e formato de apresentação normalmente exigida pelos investidores e outros participantes do mercado.

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Programa completo:

 

Parte 1: Introdução a Avaliação de Empresas

  • Objetivos da Avaliação de Empresas

  • A Complexidade da Avaliação

  • Modelos de Avaliação de Empresa

 

Parte 2: Análise do Desempenho Econômico e do Ambiente Empresarial

  • Ambiente empresarial

  • O ambiente Microeconômico

  • O ambiente Macroeconômico

  • O ambiente Competitivo da Empresa

  • Cinco Forças de Porter

  • Matriz PEST

  • O Ciclo de Vida da Empresa

  • Análise Avançada das Demonstrações Financeiras

  • Relatório final

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Parte 3: Modelagem das Projeções Financeiras da Empresa

  • Desenvolvimento de um modelo

  • Modelos Determinísticos

  • Modelos Estocásticos

  • Desenvolvimento de Modelo Integrado de Projeções

  • Como construir as premissas principais da projeção; as ferramentas da projeção em Excel

  • Projeção da Demonstração de Resultados

  • Projeção do Fluxo de Caixa

  • Projeção do Balanço patrimonial

  • Análise da Geração de Caixa

  • Análise da NCG

  • Custo de Capital e Avaliação

  • Conceitos Fundamentais

  • Custo de Capital de Terceiros

  • Custo de Capital Próprio

  • Como calcular o Beta de uma ação a partir do seu preço histórico

  • O uso da Capital Asset Pricing Model (CAPM) para calcular o custo do capital próprio, incorporando o Beta

  • Como calcular o custo de capital de terceiros usando dados históricos e do mercado

  • Equação do custo médio ponderado de capital – WACC

 

Parte 4: Calculando o Valor da Empresa

  • Nomenclatura em Avaliação de Empresas

  • Conceito de Goodwill

  • Modelo de Dividendos

  • Modelos e métodos de fluxo de caixa descontado (DCF)

  • Método do Fluxo de Caixa Livre da Empresa

  • Método do Fluxo de Caixa do Acionista

  • Método APV

  • Método do Lucro Econômico

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 Parte 5: Múltiplos de Valor de Empresas

  • Principais Múltiplos

  • O processo de avaliação por múltiplo

  • Múltiplo Valor/Ebitda

  • Múltiplo Preço/VPA

  • Múltiplo EV/EBIT

  • Múltiplo EV/NOPAT

  • Múltiplo Preço/Vendas

  • Múltiplo Preço/Lucro por Ação (P/L)

  • Avaliação por Transações Comparáveis

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Carga horária: 20h aula

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Investimento, prazo e procedimentos para inscrições:

comercial@valinitrainning.com.br

(11)-930111501

Possibilidade de parcelamento em até 6 parcelas no cartão de crédito

Desconto progressivo para:

  • 1 inscrição  = 10%

  • 2 inscrições = 15%

  • 3 inscrições = 20%

O valor da inscrição inclui:

  • Apostila impressa e planilhas

  • Certificado Valini & Trainning.

  • Confira as facilidades de pagamento de nossos eventos. Boleto, Cartão de Crédito em até 06 x sem juros, ou Deposito em Conta.

  • Caso prefira, solicite uma proposta em In-Company com os benefícios de adequação do treinamento a realidade de sua empresa! 

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